不超4.6亿美元！胜宏科技收购PoleStarLimited100%股权

来源：胜宏科技公告

2023年7月26日晚间，胜宏科技(300476.SZ)公告，公司为顺应全球产业发展趋势，为客户提供电路板全系列产品和一体化服务，拟以现金形式收购Tree House Limited持有的Pole Star Limited100%股权。

本次收购总成本不超过 4.6 亿美元，其中包含大约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务以及其他与本次交易相关的可能产生的费用,最终交易成本以实际交割时确认为准。

(资料图)

本次交易完成后，公司将持有目标公司100%股权并间接持有MFS Technology(S) PteLtd及其所有子公司(包括MFS Technology(M)Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和MFS Technology Europe UG)100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。

胜宏科技表示，PCB 业务是胜宏科技的核心业务，公司通过多年发展已经在刚性 PCB（单双面板、多层板和 HDI 板）产品方面建立了较强的市场竞争力。本次并购标的公司 PSL 属于 PCB 制造行业，主要产品为挠性电路板（“FPC”）及其组件，和公司“积极布局 PCB 产业链横向一体化”的战略发展目标相符。

本次收购完成后，公司将与 PSL 共享科研成果、生产管理经验、采购渠道、客户渠道等各类资源，充分发挥协同效应，有望进一步扩大营收、优化生产成本、降低费用，盈利能力将有显著提高，实现“1+1>2”的经济效应。

交易对方的基本情况

标的公司的财务情况

安永会计师事务所（特殊普通合伙）已对 PSL 的财务报表进行审计，并根据新加坡相关准则（Singapore Financial Reporting Standards）出具了审计报告。合并报表范围包含 MFSS 及其 5 家全资子公司（MFS Technology(M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）。

PSL 合并财务报表主要数据如下：

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